Unsere Partner
für deine Sicherheit:
1500+
Kunden
1000
Stunden Erfahrung
2.5M
Im Portfoliomanagement
Unsere Leistungen – Was wir für dich tun können
Maßgeschneiderte Lösungen für deine Finanzen und Versicherungen – einfach, transparent und digital
💼
Versicherungsberatung
Sicherheit in jeder Lebenslage
Wir analysieren deine individuellen Bedürfnisse und finden die passenden Versicherungen für dich – von Berufsunfähigkeit bis Krankenversicherung. Kein Fachjargon, sondern klare, verständliche Lösungen.
📈
Finanzplanung
Mehr aus deinem Geld machen
Ob Vermögensaufbau, Investments oder Altersvorsorge – wir entwickeln einen Plan, der zu deinem Leben passt. Steuervorteile inklusive, damit du langfristig mehr zurückbekommst.
🏡
Altersvorsorge
Mehr aus deinem Geld machen
Entspannt in die Zukunft blicken
Wir zeigen dir, wie du mit Förderungen und steuerfreien Beträgen für später vorsorgen kannst. So sicherst du dir ein finanziell sorgenfreies Leben im Alter.
Transparente Beratung
Klare Lösungen, die wirklich zu dir passen.
Wir setzen auf Ehrlichkeit und Unabhängigkeit, damit du die besten Entscheidungen für deine Finanzen und Versicherungen treffen kannst.
Digitale Prozesse
Einfach, schnell, bequem.
Von der ersten Beratung bis zur Umsetzung – alles erfolgt digital, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.
Individuelle Konzepte
Kein Kunde ist wie der andere.
Unsere Empfehlungen richten sich nach deinen persönlichen Zielen und Lebenssituationen – maßgeschneidert, statt „von der Stange“.
In den letzten Jahren habe wir über 1.000 Menschen dabei unterstützt, nachhaltiges Wachstum zu erzielen
Unser Ziel: Dir den Weg zu finanzieller Sicherheit und Freiheit zu ebnen – unkompliziert und maßgeschneidert.
Unsere Mission ist es, Finanzen und Versicherungen so einfach und verständlich wie möglich zu machen. Wir begleiten dich auf deinem Weg zu finanzieller Sicherheit und schaffen Lösungen, die zu dir und deinem Leben passen – transparent, digital und persönlich
Finanziell & steuerlich immer einen Schritt voraus
Wie wäre es, wenn Du für alle oben benannten Herausforderungen eine Strategie hättest? Wenn Du deine Steuerlast deutlich reduziert hättest, das zurückgewonnene Kapital für deinen Vermögensaufbau einsetzen würdest und Du bis zu 12 Jahre früher in den Ruhestand gehen könntest?
Steueroptimierung
"Steuerlast minimieren – Kapital maximieren“
Stelle dir vor, du kannst deine Steuerlast durch clevere Strategien deutlich reduzieren. Dieses zurückgewonnene Kapital setzt du gezielt für deinen Vermögensaufbau ein – Schritt für Schritt, sicher und nachhaltig.
Vermögensaufbau
„Dein Vermögen auf Erfolgskurs“
Mit einer klaren Strategie nutzen wir steuerliche Vorteile, um dein Vermögen langfristig zu steigern. So kannst du mehr aus deinem Einkommen machen und dein finanzielles Ziel schneller erreichen.
Frühzeitiger Ruhestand
„Bis zu 12 Jahre früher in den Ruhestand“
Durch optimale Steuer- und Finanzplanung erreichst du deine finanzielle Freiheit schneller. Wir helfen dir, die richtigen Hebel zu setzen, um sorgenfrei und entspannt deinen Ruhestand zu genießen.
Vereinbare eine kostenlose Bedarfsanalyse
Lass uns analysieren, ob (und wie) deine Finanzplanung von unserem Service profitieren kann. Es dauert nur 30 Minuten.
Lass uns analysieren, ob (und wie) du von unserem Service profitieren kannst. Es dauert nur 30 Minuten.
Häufig gestellte Fragen
Wie läuft die Beratung bei euch ab?
Die Beratung ist schlank und effizient gestaltet. Nach einer kurzen Analyse werden konkrete, nachvollziehbare Vorschläge erstellt. Die gesamte Kommunikation kann digital erfolgen, ohne unnötige Meetings oder komplizierte Prozesse.
Wie verdient ein Versicherungsmakler eigentlich Geld?
Finanzberater können auf unterschiedliche Weise vergütet werden: durch Provisionen von Produktanbietern, durch Honorare direkt vom Kunden oder durch eine Kombination aus beidem. Provisionen sind bei klassischen Versicherungs- & Investmentprodukten üblich, während Nettotarife (provisionsfreie Tarife) i.d.R. über Honorarberatung angeboten werden.
Ich investiere in ETF's, ist eine Versicherung dennoch sinnvoll?
ETFs sind eine kostengünstige und flexible Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Versicherungen bieten jedoch zusätzliche Vorteile, insbesondere steuerliche Begünstigungen, garantierte Rentenzahlungen oder Absicherungen gegen Risiken wie Berufsunfähigkeit. Eine Kombination aus beidem kann sinnvoll sein.
Sind Versicherungen sinnvoll, oder ist das nur Geldmacherei?
Versicherungen dienen in erster Linie dazu, existenzielle Risiken abzusichern. Produkte wie Berufsunfähigkeitsversicherungen, Haftpflicht- oder Risikolebensversicherungen können finanzielle Engpässe im Ernstfall verhindern. Wichtig ist, nur sinnvolle und bedarfsgerechte Versicherungen abzuschließen.
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